Bündelung von Faltschachteln in der EU und ihre Auswirkungen auf das Frischwarengeschäft

Was ist Pooling und wie und warum ist es entstanden?

Die dynamische Entwicklung der Einzelhandelsketten und des Vertriebs in den Industrieländern hat zur ständigen Einführung neuer Logistiklösungen und Innovationen sowie zur Kostensenkung entlang der Lieferkette beigetragen. Der härteste Wettbewerb in der Branche zwang Supermarktketten und Großhändler dazu, ständig nach Lösungen zu suchen, die ihnen Vorteile verschaffen würden.

Darüber hinaus haben die führenden Länder die Umweltstandards schrittweise verschärft und versucht, die Menge an nicht recycelbarem Abfall zu reduzieren. Gleichzeitig hat der Trend zur ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit von Unternehmen im Laufe der Jahre an Dynamik gewonnen.

Auf dieser Welle,Es entstand das Pooling – die Verwendung wiederverwendbarer faltbarer Kunststoffboxen (Faltkisten oder Faltboxen) zum Verpacken, Lagern und Verteilen von Waren . Dieses System löst viele Probleme, mit denen Produktion und Handel, vor allem Lebensmittel, konfrontiert sind.

Obwohl das Pooling-System in den führenden Ländern seit mehr als 30 Jahren in Betrieb ist, haben Einzelhandelsketten in Usbekistan und anderen Ländern Zentralasiens sowie in Georgien und Moldawien es noch nicht eingeführt.

Besonders wichtig ist das Pooling für die Versorgung und Verteilung verderblicher Produkte wie Obst, Gemüse, Fleisch und Milch. Das Bild unten zeigt ein Beispiel eines Pooling-Zyklus der Firma IFCO.

Welche Vorteile haben Mehrwegbehälter aus Kunststoff?

Wie hat sich das Pooling in der EU entwickelt und was haben Paletten damit zu tun?

Pooling ist ein Paradebeispiel für einen neuen globalen Trend – die Sharing Economy, bei der das Geschäftsmodell auf der gemeinsamen Nutzung von Gütern und Dienstleistungen, dem Tausch und der Miete statt auf dem Besitz dieser Güter basiert.

Moderne Geschäftsmodelle des Poolings von Mehrwegbehältern entstanden in den EU-Ländern bereits Anfang der 90er Jahre, auf dem Holzpalettenmarkt entstand das Konzept des Poolings jedoch viel früher. Der Pionier war CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), der aus einer von der australischen Regierung gegründeten Organisation zur Verwaltung der alliierten Militärlieferungen während des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen ist. Als der Krieg endete, hinterließ die US-Armee Millionen blauer Paletten auf US-Militärstützpunkten in Australien, die irgendwie verwendet werden mussten. Die australische Regierung gründete CHEP, ein staatliches Unternehmen, um eine riesige Palettendatenbank zu verwalten. 1958 kaufte das australische Privatunternehmen Brambles CHEP und schuf den weltweit größten Palettenpool.

Eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Pooling-Geschäftsmodells spielten Obst- und Gemüseauktionen in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Sie gehörten zu den ersten, die in der EU wiederverwendbare Kunststoffverpackungen als einheitliche Standardverpackung für alle Auktionsteilnehmer verwendeten. Im Jahr 1992 gründeten die Vertreter dieser Auktionen das Unternehmen EURO POOL SYSTEM, das heute zu den Weltmarktführern im Pooling von reversiblen Faltbehältern zählt.

Eine effektive Abrechnung und Minimierung von Mehrwegverlusten war für die meisten Pooling-Unternehmen schon immer eine schwierige Aufgabe, insbesondere zu Beginn der Entstehung des Pooling-Marktes. Die Pooling-Unternehmen lösten dieses Problem jedoch zunächst durch die Erhebung einer Kaution, die die Kosten für verlorene oder beschädigte Container kompensierte. Einerseits minimierte dieses Geschäftsmodell die Risiken einer Zusammenlegung von Unternehmen weitestgehend, behinderte andererseits aber auch die Entwicklung des Dienstes, da die Unternehmen ständig riesiges Betriebskapital für die Hinterlegung von Sicherheiten einfrieren mussten.

Daher war der nächste wichtige Schritt die Integration des Pooling-Systems in die Lieferketten des internationalen Einzelhandels, dank derer die Pooling-Unternehmen nach und nach auf die Hinterlegung von Sicherheiten verzichteten und langfristige Verträge mit Einzelhandelsketten bevorzugten, die Bedingungen zum Schutz der Eigentumsrechte der Pooling-Unternehmen vorsahen wurden bestimmt.

Da der Anteil der EU-Einzelhandelsketten am Lebensmitteleinzelhandel 70 bis 90 % erreicht, sind es die Einzelhandelsketten, die eine stabile, konstante Nachfrage nach Pooling-Dienstleistungen gebildet haben und weiterhin bilden sowie Effizienzsteigerungen und die Einführung von Logistikinnovationen anregen.

Ein weiterer wichtiger Faktor war die wirksame EU-Gesetzgebung zum Schutz von Eigentumsrechten und die maximale Vereinfachung der Zollgesetzgebung für den Verkehr von Mehrwegbehältern sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union.

Auch die Erweiterung der EU in Mittel- und Osteuropa wirkte sich positiv auf das Pooling-Geschäft aus, als von 2005 bis 2010 in den meisten neuen Mitgliedsstaaten, mit Ausnahme von Litauen, Lettland, Estland, Rumänien und Bulgarien, Niederlassungen der größten Pooling-Unternehmen eröffnet wurden .

2017 wurden Niederlassungen in Rumänien und Bulgarien eröffnet. In Estland erschien 2010 ein lokaler Pooling-Betreiber, der mit den größten Pooling-Unternehmen auf dem regionalen Markt konkurrierte und in den bulgarischen Markt eintrat. Die Hauptspezialisierung lag in der Bereitstellung von Pooling-Dienstleistungen für Lieferanten von Milch- und Fleischprodukten, wobei der Anteil der Betriebe mit frischem Obst und Gemüse nicht mehr als 5 % betrug.

Wer sind die Marktführer bei Pooling-Dienstleistungen für Mehrwegverpackungen in der EU?

Die rasante Entwicklung des Pooling-Dienstleistungsmarktes hat Möglichkeiten für die Entwicklung verschiedener Arten von Pooling-Unternehmen geschaffen. Der größte Teil des EU-Pooling-Marktes wird mittlerweile von kontrolliertIFCO, EURO POOL SYSTEM, TOSCA und Container Centralen . Diese internationalen Unternehmen bieten Pooling-Dienstleistungen auf Märkten in mehr als 50 Ländern weltweit an. Es gibt auch starke Pooling-Unternehmen, die sich auf die lokalen Märkte ihrer Länder konzentrieren, beispielsweise in Großbritannien, Spanien, Italien, Deutschland, Schweden, Finnland und den baltischen Ländern. Solche Unternehmen konkurrierten nicht nur erfolgreich mit Global Playern, sondern entwickelten sich auch aktiv weiter.

Die internationale Ausweitung des Poolings ist der wichtigste Wettbewerbsfaktor auf dem Weltmarkt für Gemüse und Obst

Trotz des stetig wachsenden und riesigen EU-Marktes konnten die internationalen Pooling-Unternehmen ihre Größe nicht beibehalten. Den Teilnehmern der Obst- und Gemüsebranche wurden schnell die Vorteile des internationalen Handels mit Mehrweg-Pooling-Behältern bewusst, der die Wettbewerbsfähigkeit der Lieferanten deutlich steigerte, die Möglichkeiten für die Entwicklung der Obst- und Gemüseproduktion im Land erweiterte und Importeuren und Ketten wichtige Vorteile verschaffte Konkurrenten.

Bei der Expansion auf den Weltmarkt konzentrierten sich die Pooling-Betreiber natürlich auf das Volumen der Exporte in die EU und der Importe aus der EU, um die maximale Effizienz bei der Nutzung des vorhandenen Containerpools zu steigern.

Deshalb gründete der größte internationale Pooling-Betreiber IFCO 1993 ein Unternehmen in Argentinien, 1994 in Japan, 1999 in Südafrika, 2000 in der Türkei und den USA, 2006 in Brasilien, 2011 in Serbien und 2015 China und Chile, 2016 in Kanada und Kolumbien. Es expandierte durch die Eröffnung neuer Unternehmen und Investitionen in die Infrastruktur sowie durch Fusionen und Übernahmen regionaler Pooling-Unternehmen, beispielsweise in Chile, Kolumbien und Japan. Während sich internationale Pooling-Unternehmen zunächst auf Handelsströme im Zusammenhang mit dem EU-Markt konzentrierten, begann nach großen Investitionen in den USA, Südamerika und Asien die Abhängigkeit vom europäischen Markt rapide zu sinken.

Paletten sind der wichtigste Teil des Pooling-Systems

Bei der Entwicklung und Reaktion auf die Nachfrage versuchten die meisten internationalen Pooling-Unternehmen, den Bedarf ihrer Kunden an wiederverwendbaren Versandbehältern, zu denen Kunststoffbehälter sowie Holz- und Kunststoffpaletten gehören, zu decken. Daher haben Pooling-Unternehmen ihren Palettenbestand aktiv erweitert und bieten Einzelhandelsketten einen umfassenden Service. CHEP, der weltweit größte Pooling-Betreiber von Holzpaletten, begann mit der Investition in einen eigenen Pool an wiederverwendbaren Pooling-Behältern. Der internationale Pooling-Betreiber EURO POOL SYSTEM gründete 1992 das Unternehmen LPR, das rote Holz- und Kunststoffpaletten auf dem EU-Markt vermietet. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im Jahr 2022 auf rund 300 Millionen Euro.

Beispiel für Pooling-Paletten

Internationale Fusionen und Übernahmen von Pooling-Unternehmen ziehen sogar Portfolioinvestoren an

Der Wettbewerb hat zu erheblichen Veränderungen auf dem Markt geführt, da CHEP seinen Pool an wiederverwendbaren Behältern in den Vereinigten Staaten im Jahr 2005 an IFCO verkaufte, CHEP jedoch IFCO im Jahr 2010 für 1,25 Milliarden US-Dollar erwarb und das Paletten-Pooling- und Kunststoffbehältergeschäft zwischen den beiden Unternehmen aufteilte. und verkaufte IFCO im Jahr 2019 für 2,5 Milliarden US-Dollar an internationale Investmentfonds, während es Betreiber von Kunststoffbehälter-Pooling in Australien, Neuseeland und Südafrika verließ.

Der Haupttreiber für die Entwicklung von Pooling-Unternehmen ist die Obst- und Gemüseindustrie, da Einweg-Transportverpackungen für frische Obst- und Gemüseprodukte deutlich teurer sind als Transportverpackungen aus anderen Branchen. Außerdem gibt es in der Lieferkette von frischem Obst und Gemüse viele Abschreibungen, wenn Einwegbehälter für den Transport und zusätzliche Behälter für die Präsentation auf dem Handelsplatz verwendet werden.

Wird die Bündelung den Markt für Bananenschachteln zerstören und den Hauptverpackungsstrom für die Länder Zentralasiens, des Kaukasus und Osteuropas zerstören?

Ein Paradebeispiel für die Globalisierung des Obst- und Gemüsehandels durch Pooling-Unternehmen ist die Verwendung von wiederverwendbaren Kunststoffverpackungen durch Bananenexporteure in Ecuador. Ihre Hauptmotivation besteht darin, dass die Kosten für die Miete eines Poolcontainers doppelt so hoch sind wie für den Kauf einer Einweg-Bananenbox, die mittlerweile mehr als 2 US-Dollar kostet.

Auch wenn Mehrwegverpackungen mehr als 50 Tage lang von Ecuador in die EU und zurück transportiert werden, ist es dennoch profitabel. Um neue Wege einzuschlagen, benötigen Pooling-Unternehmen jedoch eine Größenordnung – in der Regel sollte das garantierte Mindestmarktvolumen mindestens 1 Million Kartons pro Umsatz betragen, was etwa 19.000 Tonnen entspricht. Und es sollte pro Jahr mindestens vier Umsätze zwischen zwei Marktteilnehmern geben. Erst dann beginnt der internationale Pooling-Betreiber, eine neue Richtung zu prüfen und dabei die Risiken, die erforderlichen Investitionen und die potenzielle Rentabilität abzuschätzen.

Natürlich ist es ebenso wichtig, dass die Länder, die Bananen kaufen, über alle notwendigen Voraussetzungen für die Einführung eines Pooling-Systems verfügen. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bananenimporte heute die Hauptquelle für faktisch wiederverwendbare Kartonverpackungen (Bananenschachteln) für Usbekistan, Georgien, Tadschikistan und Moldawien sind. Sie können nicht nur internationale Pooling-Betreiber in diese Länder locken, sondern auch die Logistikkosten für diejenigen Marktteilnehmer, die nicht am Pooling teilnehmen, aufgrund der steigenden Kosten für Bananenkisten deutlich erhöhen. Dadurch werden auch kleine Marktteilnehmer gezwungen, sich dem Pooling-System anzuschließen, da es rentabler ist als der Kauf teurer Einwegbehälter, unzuverlässiger und minderwertiger Behälter.

Wie groß ist der Pooling-Container-Markt in der EU, wie schnell wächst er und was sind die Treiber dafür? Was sind ESG-Grundsätze?

Ende 2022 verwalteten die größten Betreiber von Pooling-Systemen in der Europäischen Union einen Bestand von mehr als 1 Milliarde Mehrweg-Faltboxen aus Kunststoff und machten damit jährlich mehr als 6 Milliarden Behälterumsätze. Der Umsatz dieser Unternehmen beträgt 2 Milliarden Euro.

Verschiedenen Schätzungen zufolge wird das Wachstum des EU-Pooling-Container-Marktes in den kommenden Jahren 4-6 % pro Jahr erreichen.

Einer der wesentlichen Vorteile des Poolings, das sich in den letzten Jahren zum wichtigsten Treiber der Marktentwicklung entwickelt hat, ist seine Umweltfreundlichkeit im Vergleich zu anderen Arten von Einweg-Transportverpackungen. Wenn man bedenkt, dass die meisten internationalen Pooling-Unternehmen erhebliche Investitionen für ihre Expansion zu guten Konditionen anzogen, die nur durch die Einhaltung der ESG-Prinzipien (Environmental, Social, and Corporate Governance) angezogen werden konnten.

Auch für Investmentfondsportfolios sind ESG-Grundsätze wichtig. Daher wurden Pooling-Unternehmen zu Pionieren des ESG-Investmentmarktes, der nach 2011 entstand. Marktführer erstellen jährlich ESG-Berichte, in denen sie vermerken, wie viel CO2-Emissionen, Wasser und Strom im Laufe des Jahres durch ein nachhaltiges Geschäftsentwicklungsmodell eingespart wurden. nämlich Pooling. Natürlich wird die Nutzung des Pooling-Systems für Unternehmen aus Usbekistan, Tadschikistan, Georgien, Moldawien und anderen Ländern der Region den Zugang zu solchen Investitionen vereinfachen, und das sollte auch nicht unterschätzt werden!

Die Entwicklung des Poolings hat es Herstellern von Kunststoffbehältern ermöglicht, einen neuen Markt zu erschließen und die Produktionskapazität zu maximieren. Darüber hinaus erhielten die Investitionen in die Produktion von Waschanlagen neue Impulse. Beteiligt waren auch Leasingunternehmen.

Innovationen und IT als entscheidende Faktoren bei der Entwicklung des Poolings

Kontinuierliche Innovationen, bei denen Unternehmen schneller als der Einzelhandel zusammengeführt werden, ermöglichen es ihnen, strategische Partner für Einzelhandelsketten und produzierende Unternehmen zu sein. Sobald beispielsweise Einzelhandelsketten begannen, in die Automatisierung von Vertriebszentren zu investieren, begannen Pooling-Unternehmen, in IT-Lösungen und neue Designs von wiederverwendbaren Kunststoffboxen zu investieren, die die Effizienz der Lagerhaltung und Verteilung von Produkten deutlich steigern.

Zu beachten ist auch die zunehmende Robotisierung von Fertigungsbetrieben und Vertriebszentren von Einzelhandelsketten in der EU und den USA. Dies war zum Teil auf den akuten Mangel an Menschen zurückzuführen, die bereit waren, solch eintönige Arbeit zu erledigen, und auf sehr hohe Arbeitskosten, die sich auf die Produktionskosten auswirkten. Auch die steigenden Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit waren ein zusätzlicher Impuls, weshalb es notwendig war, das Risiko der Ausbreitung von Viren und anderen durch den Menschen übertragenen Krankheiten zu eliminieren.

Pooling-Unternehmen erhöhen jährlich ihre Investitionen in die Robotisierung ihrer Servicezentren, um die Produktivität von Wasch- und Verpackungslinien und die Wettbewerbsfähigkeit der angebotenen Dienstleistungen zu steigern.

Der Einsatz von RFID (Radio Frequency Identification) ist beispielsweise eine Methode zur automatischen Identifizierung von Objekten, bei der Daten, die in an jeder Box angebrachten RFID-Tags gespeichert sind, mit Funksignalen gelesen werden. Die RFID-Technologie ist die Grundlage für die groß angelegte Anwendung des IoT durch die Zusammenlegung von Unternehmen in der Zukunft, was es ermöglichen wird, die Bestände und Bewegungen von wiederverwendbaren Behältern zu überwachen und wichtige Daten über die darin enthaltenen Produkte zu sammeln, was die Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle verbessert und Einhaltung des FIFO-Prinzips (First In – First Out – ein System des Ladungsumschlags, bei dem die Ladung, die zuerst im Lager ankommt, auch als erste von dort versendet wird).

Ein Beispiel für eine IT-Lösung, die es RFID ermöglicht, Vermögenswerte zu steuern

Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung spezieller Verpackungen für die E-Grocery-Branche, die auf die Logistikanforderungen von Einzelhandelsketten bei der Zusammenstellung und Lieferung von Produkten an den Endverbraucher eingehen. Für dieses Segment werden an den Seiten von Mehrwegbehältern Schlitze angebracht, die die Befestigung von Plastiktüten ermöglichen und so die Effizienz bei der Vorbereitung und Ausgabe von Bestellungen erhöhen.

Ein Beispiel für eine Sammelbox, die speziell für die Bedürfnisse von E-Grocery entwickelt wurde

Die Rolle des Poolings bei der Reduzierung des Klimawandels

Die Fakten über das Pooling und die dynamische Geschichte seiner Entwicklung beweisen überzeugend, dass seine Aussichten enorm sind. Besonders relevant ist der positive Einfluss des effektiven Einsatzes wiederverwendbarer Faltbehälter auf den Klimawandel. Wir müssen uns auf jedes Wort konzentrieren, da das Weglassen eines dieser Wörter (Effizienz, Umsatz, Wiederverwendbarkeit oder Faltung) den positiven Effekt des Poolings drastisch verringern wird.

Durch Pooling können die Anzahl der LKW-Fahrten und Produktverluste in allen Phasen der Produktverteilung reduziert, die Abfallmenge, einschließlich nicht wiederverwertbarer Abfälle, drastisch reduziert, die Fläche von Lagern und Einzelhändlern verringert werden usw. Pooling ist daher ein Paradebeispiel einer neuen Art von Kreislaufwirtschaft, die erforderlich ist, um die Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt zu verringern.

Es wird erwartet, dass der Anteil recycelter Kunststoffbehälter in den EU-Ländern bald 60 % erreichen wird. In der Ukraine ist das Pooling-System seit mehr als zehn Jahren in Betrieb und sein Anteil wächst ebenfalls aktiv. Wir hoffen, dass Pooling-Container in den kommenden Jahren auch in Georgien, Moldawien, Usbekistan und Tadschikistan aktiv eingesetzt werden – also in den Ländern, in denen das EastFruit-Projekt tätig ist. Wir teilen unsere Erfahrungen jedoch gerne mit Kollegen aus anderen Ländern, die an der Entwicklung des Poolings in ihren Ländern und Regionen interessiert sind.

Andriy Yarmak, Ökonom am FAO Investment CenterFedir Rybalko, FAO International Consultant

Wir haben in diesem Material Fotos und Abbildungen aus folgenden Quellen verwendet:

2. EURO POOL SYSTEM ESG-Bericht 2021 https://www.europoolsystem.com/sustainability-report-2021/foreword

3. CHEP Zero Waste World Program https://www.chep.com/sustainability

4. TOSCA ESG-Bericht 2022 https://www.toscaltd.com/sustainability/

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